存量经济时代,双头价值投资来了

  • 日期:07-30
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  编辑/李壮

从增量经济到股票经济,全球贸易战即将来临。随着成本上升,价格上涨,失业率上升。与此同时,在下游产品需求和滞胀预期的时代,企业竞争面临更大压力。在这个周期中,寡头模式下的价值投资从龙头企业转向龙头企业,双头价值投资时代即将来临。

一,行业在寡头模式中是良性的,竞争对手并不多,行业龙头是经济的避风港

双头价值投资强调了在寡头形势下能够健康竞争的行业领导者,他们显然会在股票经济中受益。在这个时候,无论是英雄的起源,无论是哪个行业,如果有行业的定价权,竞争对手并不多,行业格局非常好,而行业领导者的价值自然浮出水面。

海螺水泥在水泥行业,海天香精行业中的调味行业,恒顺醋业在醋业,三一重工在机械行业,格力,美的,海尔在家电行业,茅台和五粮液的白酒行业,企业数字服务商业朋友网,维他们领导新河城,玻璃龙头中国巨石,汽车玻璃龙头福耀玻璃,金融领军招商银行,中国平安,这些企业因良性发展的行业竞争格局,让库存经济可以继续引领市场。

在不起眼的药用玻璃领域,山东药业玻璃做得很好,连续五年资产负债率为20%,净利润增长率超过30%。其股价已经越过熊市,并且一直在创新高位。新的高路。

在竞争激烈的红海超市区,永辉超市并未打破店铺扩张。当竞争对手的数量越来越少时,永辉引领行业进入新的发展阶段。

竞争对手越少,行业领导者就越能成为双头价值投资的目标。

第二,双头价值投资,还需要关注行业领先的三个表格

由于经济衰退,金融和工业已经进入去杠杆化阶段,快速扩张的时代已经结束。如今,公司的内生增长和内部管理得到进一步检验。公司的资产负债率和现金流量指标越来越受到市场的关注。资产负债表,现金流量表和损益表“三位一体”是双头价值投资的重要目标。

如果它只是行业的领头羊,利润增长良好,但资产?赫砗拖纸鹆鞫疾缓茫蹲收哂Ω眯⌒摹=衲辏时臼谐∏囗压伞F涫抵适窍颜吡菲笠挡唤鲇涤辛己玫牟到峁梗摇叭直怼币卜浅L秩讼不丁@纾嗟浩【频睦笤龀ぢ蚀?10%突破到20%。与此同时,货币资金在几个季度继续增加,应收账款也在几个季度内下降。像青岛啤酒一样,青岛啤酒进入收获期。

伊利和蒙牛也是牛奶领域的双头垄断,但伊利股份的货币资金从2017年的20亿到现在的亿元,应收账款逐渐增加,销售费用占收入的25%,“三手表”显示伊利的运作股票尚未达到最佳时间。相比之下,海天伟业的估值是伊利的两倍,其实质是海天的“三手表”更为突出。

分众传媒是电梯广告行业的领导者,但也存在新的媒体挑战。分众传媒的资产负债率非常低,但货币资金存在下降趋势,应收账款也有所偏高。 “三张桌子”显示,福克斯目前正在努力应对市场变化。

三是双头价值投资,注重龙头企业的边际扩张能力

作为家电行业的领导者,格力电器也开始了新的边际扩张。在2018年年度报告中,格力被指定为一个多元化,技术全球化的工业集团,涵盖空调,家用电器,高端设备和通信设备等行业。在高端设备领域,格力机器人和格力精密模具已经做得很好。因此,在关注格力空调产品的同时,也要更加关注格力其他行业的发展。

这个空间是汽车玻璃的五到六倍,福耀玻璃的制造能力让市场在新的领域崭露头角。

过去,新河城一直在打破巴斯夫和DSM巨头在维生素领域的垄断。今天,新河城蛋氨酸领域的新突破将使公司有更大的发展空间。因为蛋氨酸比所有维生素添加更多的市场空间。

在我们探索具有双重价值投资的行业领导者时,我们希望找到行业领导者的边际扩张能力。 FACEBOOK准备数字货币计划,展示其新的抱负和创新。这些巨头的巨大变化需要得到足够的重视。

纵观全年,今年的经济可能不会很好。也许前进更加困难。此时,投资可能会更加关注良性竞争行业的寡头,具有明确的寡头模式。双头价值投资意味着虽然投资目标正在减少,但确定性正在增加。

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从增量经济到股票经济,全球贸易战即将来临。随着成本上升,价格上涨,失业率上升。与此同时,在下游产品需求和滞胀预期的时代,企业竞争面临更大压力。在这个周期中,寡头模式下的价值投资从龙头企业转向龙头企业,双头价值投资时代即将来临。

一,行业在寡头模式中是良性的,竞争对手并不多,行业龙头是经济的避风港

双头价值投资强调了在寡头形势下能够健康竞争的行业领导者,他们显然会在股票经济中受益。在这个时候,无论是英雄的起源,无论是哪个行业,如果有行业的定价权,竞争对手并不多,行业格局非常好,而行业领导者的价值自然浮出水面。

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如果它只是行业的领头羊,利润增长良好,但资产负债表和现金流都不好,投资者应该小心。今年,资本市场青睐消费股。其实质是消费者龙头企业不仅拥有良好的产业结构,而且“三手表”也非常讨人喜欢。例如,青岛啤酒的利润增长率从10%突破到20%。与此同时,货币资金在几个季度继续增加,应收账款也在几个季度内下降。像青岛啤酒一样,青岛啤酒进入收获期。

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这个空间是汽车玻璃的五到六倍,福耀玻璃的制造能力让市场在新的领域崭露头角。

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纵观全年,今年的经济可能不会很好。也许前进更加困难。此时,投资可能会更加关注良性竞争行业的寡头,具有明确的寡头模式。双头价值投资意味着虽然投资目标正在减少,但确定性正在增加。

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